Phân tích cổ phiếu nhờ những thông tin như thế nào mới kiếm được tiền? Có khi nào bạn từng đặt câu hỏi như vậy khi nhìn thấy những người đầu tư quanh mình họ luôn có thông tin nhanh chóng và đầy đủ về một doanh nghiệp. Còn mình thì không???
-Làm thế nào mà người A biết được thông tin XYZ nhanh vậy nhỉ?
– Thông tin mà người B có được là từ đâu ra và tìm trên mạng hoài không thấy vậy ta?
Mình chắc chắn là có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường ra quyết định MUA và BÁN theo sự hô hào, phím hàng của người này người kia.
Và chính họ không biết chắc được thông tin đó từ đâu mà có, độ tin cậy bao nhiêu phần trăm?
Cho đến khi bị thua lỗ họ mới bắt đầu đi săn lùng, tìm hiểu những thông tin đó.
Thật khó hiểu đúng không nào? Bạn đang đi ngược quy trình đấy.
Giống như chuyện bạn đi lên trang thương mại điện tử tìm mua một chiếc Tivi vì nó đẹp và quyết định “MUA HÀNG” mà không cần so sánh giá cả, không cần biết các thông số kỹ thuật… và khi mua về bạn phát hiện mình mua bị hớ giá.
Luôn có những cách để thành công trong đầu tư chứng khoán. Việc bạn cần làm là học hỏi từng bước từ cơ bản nhất mà mình sẽ hướng dẫn bạn dưới đây.
1. Quy trình chung xử lý thông tin khi phân tích cổ phiếu
- Lấy thông tin ở đâu để phân tích?
- Làm thế nào để lấy thông tin hiệu quả nhất
Đế lấy thông tin phục vụ cho việc phân tích tốt nhất, chúng ta nên trang bị nhiều nguồn cung cấp thông tin chính xác và nhanh nhất để tiện cho việc phân tích gồm:
# Chuẩn bị các công cụ tìm kiếm thông tin cổ phiếu
1. Link để lọc các chỉ số EPS PE room ngoại…
https://m.cophieu68.vn/companylist2.php
2. Link để xem nhóm ngành, PE ngành
https://www.cophieu68.vn/filter_index.php
3. Link để xem cp mới lên sàn, đánh hàng 3-6 tháng
https://finance.vietstock.vn/doanh-nghiep-a-z/niem-yet-
4. Link để xem lợi nhuận Quý
https://finance.vietstock.vn/ket-qua-kinh-doanh
5. Link để xem khối lượng phiên
https://banggia-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/#khop-lenh/upcom
Giá cả cao su + tin tức ngành cao su+những mức chênh lệch giá
cao su….https://thitruongcaosu.net/
Trang chủ về sắt thép: https://www.satthep.net/
Trang về hàng hóa: https://tradingeconomics.com/
Sở giao dịch house: https://www.hsx.vn/ (Để biết cổ phiếu nào vừa lên sàn, rơi vào diện cảnh báo + huỷ niêm yết +ngừng cấp margin + dữ liệu văn bản pháp quy…)
Đã có rất nhiều nhà đầu tư cũng là bạn của mình đã từng lãi rất nhiều các cổ phiếu ngành thép (NKG, HPG, HSG) chỉ vì hay theo dõi giá dầu mỏ, giá quặng sắt, giá sắt thép thế giới, khu vực…
Đây là phần kiến thức căn bản mà bất kỳ ai khi tham gia chúng ta cũng cần xem đó như một phần không thể thiếu trong phân tích đầu tư
Thay vì đọc tin tức không liên quan lắm trên các trang báo mạng không chính thống thì hãy dành thời gian mỗi sáng 15p để theo dõi những tin tức này sẽ giúp ích cho bạn nhiều đấy.
# Phân tích cổ phiếu bằng các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp
Khi các bạn tìm hiểu một doanh nghiệp, đầu tiên vào “hồ sơ doanh nghiệp” và xác định xem
…địa chỉ doanh nghiệp đó nằm ở đâu?
…. website được đầu tư ra sao?
Nếu bạn bỏ số tiền lớn đầu tư vào 1 cổ phiếu tức chính là góp vốn vào doanh nghiệp đấy thì tốt hơn hết bạn nên đến văn phòng đại diện gần nơi bạn sinh sống để kiểm tra.
Hoặc nếu ở xa bạn nên nhờ người thân, bạn bè đến để xác thực xem trụ sở, văn phòng đấy đang hoạt động thật hay chỉ là “địa chỉ ảo”.
Đây là phần mà rất nhiều người coi nhẹ và BỎ QUA vì cho rằng bất kỳ doanh nghiệp nào lên sàn cũng đã được qua khâu kiểm tra, xác thực của Ủy ban chứng khoán, Trung tâm lưu ký…trước khi lên sàn.
wow không hẳn đâu bạn ơi!
Có một câu chuyện khá đau lòng về một người bạn của mình đang nắm giữ cổ phiếu MTM (Doanh nghiệp “ma” lập ra để chiếm đoạt tài sản của hơn 1.064 nhà đầu tư)
Công ty chỉ là một “quán phở”- vâng, bạn nghe không nhầm đâu
Đến bây giờ hơn 2 năm, người bạn đó vẫn đang đợi Tòa án xử lý và bị mất trắng hơn 130 triệu (bạn có thể lên mạng search về sự kiện của MTM này).
Đây là một bằng chứng sống cho việc thua lỗ do thiếu tìm hiểu thông tin cơ bản.
Lời cảnh tỉnh
- Bạn nên kiểm tra không chỉ địa chỉ trụ sở chính mà còn địa chỉ của các công ty con, công ty liên kết để xem thực hư ra sao.
- Website công ty có thật hay không? Hình ảnh công ty có chuyên nghiệp không? Tin tức cập nhật cổ đông có thường xuyên không? Quan hệ cổ đông….
Những điều trên nghe có vẻ đơn giản và ít ai để ý tới (mình dám chắc 90% nhà đầu tư không quan tâm đến trụ sở của công ty mình đang nắm giữ cổ phiếu đang ở đâu, có tồn tại thật không mà chỉ nhìn vào bảng điện hoặc những thông số trên website).
Bạn nên nhớ rằng việc thành lập 1 doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lời liên tiếp 2 năm là có thể nộp hồ sơ niêm yết trên sàn rồi. Nên có rất nhiều người lập công ty ma chỉ để bán vốn hút máu cổ đông.
Và những con số đó “vẽ” được.
Chúng ta nên có trách nhiệm với từng đồng tiền của mình, nên hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng các doanh nghiệp mà bạn dự định đầu tư dài hạn vào nó.
# Hồ sơ doanh nghiệp
1.Đánh giá số năm thành lập của công ty
Chúng ta nên lựa chọn doanh nghiệp có số năm tồn tại trên thị trường lâu dài vì nó đã trải qua nhiều thăng trầm của thị trường mà còn tồn tại chứng tỏ đấy là một doanh nghiệp vững mạnh.
- Hạn chế những doanh nghiệp mới thành lập, mới lên sàn vì thông tin sẽ không đầy đủ cũng như đánh giá được giá trị doanh nghiệp
2. Đánh giá ban lãnh đạo
- Phải biết được ban lãnh đạo là gồm những ai, kinh nghiệm trình độ của họ như thế nào có đủ để chèo lái doanh nghiệp vượt qua bão táp hay không?
- Sự ổn định của ban lãnh đạo: nó thể hiện sự gắn bó và minh bạch của doanh nghiệp.
- Nếu có sự thay đổi liên tục ban lãnh đạo (kế toán, giám đốc tài chính) nó thể hiện sự không minh bạch của doanh nghiệp (BLĐ họ không muốn người ngoài biết quá sâu về doanh nghiệp).
3.Cơ cấu cổ đông
Cơ cấu cổ đông gồm 2 thành phần chính: Các ban lãnh đạo, cổ đông nhà nước và cổ đông nước ngoài
Giữa 2 nhóm cổ đông ngoài ban điều hành này có những mục tiêu khác nhau
Cổ đông nhà nước thì muốn thoái vốn và ngược lại cổ đông nước ngoài thì muốn được sở hữu nhiều cổ phần hơn với mục đích khác ngoài mục đích đầu tư tài chính.
4.Số lần tăng vốn của doanh nghiệp
Đây là một phần cũng khá quan trọng trong quá trình phân tích cổ phiếu, bởi nó thể hiện việc doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả hay không?
Chúng ta cần cẩn trọng với doanh nghiệp tăng vốn quá nhiều nhưng sự tăng trưởng của doanh nghiệp quá thấp.
Chứng tỏ đây chỉ là một doanh nghiệp in giấy để hút máu cổ đông.
5.Công ty con, công ty liên doanh, liên kết
Bạn tưởng tượng rằng công ty mẹ và công ty con, công ty liên doanh liên kết như “bình thông nhau”.
Lợi nhuận công ty mẹ có thể chuyển sang cho công ty con và ngược lại
NÊN PHẢI LƯU Ý
… những doanh nghiệp có quá nhiều công ty con, công ty liên kết vì có khả năng lợi nhuận sẽ bị tuồng hết sang công ty con.
Để biết được tình hình hoạt động các công ty con, công ty liên doanh liên kết của một doanh nghiệp chúng ta cần phải thực hiện bước thẩm định:
- Công ty có tồn tại hay không? Hay chỉ là sân sau để thực hiện hoạt động rút ruột của ban lãnh đạo (Phần này sẽ được phân tích kĩ ở một bài khác)
- Công ty có trụ sở thật hay không? (Kiểm tra như phân tích ở trên)
- Thông tin về doanh nghiệp: mã số thuế, người đại diện pháp luật…
6.Đánh giá tài chính doanh nghiệp
– Doanh thu cốt lõi
– Đánh giá chất lượng tài chính
– Kế hoạch và hoàn thành kế hoạch
– Đánh giá doanh nghiệp cùng ngành
Phần này thật sự cần rất nhiều thông tin nên sẽ có một bài phân tích riêng về đánh giá tài chính doanh nghiệp nhé.
Gợi ý: Hãy tìm hiểu thêm về 5 trường phái đầu tư chứng khoán phổ biến nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam để từ đó chọn lựa cho mình một trường phái phù hợp nhất với tính cách, khả năng chuyên môn của mình trong đó.
2. Thủ thuật tìm kiếm cổ phiếu chuẩn bị tăng giá
Thủ thuật thay đổi câu trúc website
Website nó như bộ mặt của một doanh nghiệp và là phần mà rất nhiều nhà đầu tư sẽ theo dõi hàng ngày để đánh giá thông tin của doanh nghiệp.
Đó là doanh nghiệp có website thay đổi cấu trúc- tức là thay đổi so với thực trạng ban đầu.
Case study 1: VSH (Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Huynh)
Bạn vào website của công ty cổ phần thủy điện vĩnh sơn- sông huynh.
Website không có nhiều tin tức, sự kiện gì được công bố cho đến tháng 5/ 2019
Sau tháng 5/ 2019 thì thông tin về doanh nghiệp được cung cấp dày đặc hơn.
Và bạn theo dõi giá cổ phiếu giai đoạn tháng 5/2019 từ lúc có sự thay đổi cấu trúc website.
Case study 2: D2D (Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2)
Website: http://www.d2d.com.vn/en
Khi vào D2D chúng ta sẽ thấy sự chuyên nghiệp của D2D được đầu tư trong website.
Bạn có thấy điều gì đặc biệt ở website này so với website của các công ty khác không???
Đó là trong phần “quan hệ cổ đông” được trình bày giống của một công ty chứng khoán.
Rất chi tiết về báo cáo phân tích, các thông số tài chính và cả đồ thị giá, khối lượng niêm yết…
Link liên kết trực tiếp đến các CTCK đang phân tích cổ phiếu này (FPTS)
Vậy nó hàm ý gì?
Là ban lãnh đạo (BLĐ) họ “cố tình” tạo ra điều này, mong muốn các nhà đầu tư thấy biểu đồ tăng giá của cổ phiếu.
BLĐ họ quan tâm đến việc tạo lập giá cổ phiếu- thu hút cổ đông tham gia vào cổ phiếu.
Họ tự tin rằng cổ phiếu này sẽ tăng giá nên mới đưa ra hết mọi thông tin để thu hút nhà đầu tư.
“Xấu che, tốt khoe”
Điều này rất là căn bản nhưng có những ngụ ý riêng nếu bạn thực sự quan tâm và theo dõi sẽ thấy được ý đồ của BLĐ
(đương nhiên nó chỉ là một yếu tố kỹ thuật trong rất nhiều yếu tố mà bạn cần quan tâm chứ đấy không phải là thông tin trọng yếu để bạn ra quyết định đầu tư liền.)
Ví dụ tương đương: MWG, VCS, IDJ…
Kết luận:
Khi một doanh nghiệp có sự đầu tư vào website và có sự nhấn mạnh vào giá cổ phiếu (biểu đồ giá của D2D) thì nó có thể là một dấu hiệu một sự thay đổi giá trong tương lai.
“Hãy quan tâm đến doanh nghiệp có sự đầu tư chỉnh chu về website và quan hệ cổ đông”.
TÓM LẠI
Bài số 2 nằm trong chuỗi “Những bước cần thực hiện để đầu tư chứng khoán thành công” nội dung chỉ tổng quan cách sử dụng thông tin làm sao cho hiệu quả và có được lợi thế.
Nhìn và nghe có vẻ đơn giản nhưng thực sự ít bài viết hay website nào có thể chỉ cho bạn rõ từng ngách như vậy đâu.
Đặc biệt là phần thủ thuật thay đổi cấu trúc doanh nghiệp hay còn gọi là ‘Tip” giúp bạn có thể nhận diện được những cổ phiếu chuẩn bị có sự tăng giá trong tương lai thông qua sự thay đổi bộ mặt của doanh nghiệp đấy.
Mà biểu hiện rõ nhất chính là sự thay đổi cấu trúc của website một cách chỉnh chu, chuyên nghiệp và có sự quan tâm đến sự biến động giá của cổ phiếu.
Hãy chuẩn bị cho mình những công cụ tìm kiếm thông tin cần thiết trước rồi sau đấy hẳn đi sâu phân tích cổ phiếu.
Đừng vội bỏ qua bước đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này nhé các bạn, chúc bạn luôn thành công!
